AAG | GRUPPO CFO SIM

CONSOLIDIAMO PATRIMONI COSTRUITI NEL TEMPO
 
Nel 1998 alcune tra le più importanti famiglie imprenditoriali del Nord Est Italia hanno deciso di creare un proprio ufficio per la gestione del patrimonio privato, dando vita ad Alpe Adria Gestioni SIM SpA.
Ancora oggi molte delle stesse famiglie e professionisti dell'investimento ne rimangono parte integrante, e il core business di Alpe Adria Gestioni è sempre lo stesso: conservare e accrescere il patrimonio gestito per i propri clienti.
 

Premessa

Secondo il mandato dei nostri primi clienti e soci

Alpe Adria Gestioni agisce a esclusivo beneficio del valore del patrimonio dei suoi clienti, tra questi le famiglie imprenditoriali che l’hanno fondata.
Trovare il partner giusto, per la gestione del proprio patrimonio come nella vita, non è facile. La mission iniziale di Alpe Adria Gestioni - offrire le decisioni e i servizi migliori per la conservazione e la crescita dei patrimoni delle famiglie fondatrici - non è cambiata. I patrimoni di queste famiglie sono sempre l’asse portante del capitale che amministriamo e così, anche le motivazioni che guidano il nostro agire, continuano a perseguire l’ideale iniziale. Questo presupposto, insieme al valore degli esperti Alpe Adria Gestioni delegati alla consulenza strategica, alle decisioni di asset allocation e alla selezione dei titoli, dovrebbero essere i principali motivi per i quali potreste decidere di approfondire la conoscenza della nostra società.

Società

Una struttura snella e competitiva

 "Come da tempo nei paesi anglosassoni e del Nord d'Europa, si affermano finalmente anche in Italia realtà indipendenti di consulenza pura la cui finalità unica è la cura dei patrimoni a loro affidati."

Alpe Adria Gestioni opera attraverso due sedi, a Pordenone e Milano con un organico composto
da 2 amministratori e 12 dipendenti. Una task force di esperti dedicati all’incremento del capitale della clientela attraverso una sapiente organizzazione dei patrimoni amministrati, un processo di investimento disciplinato e indipendente e appropriate scelte di gestione del rischio
e asset allocation. Oltre naturalmente alla massima accuratezza nella gestione dei portafogli.
 
Alpe Adria Gestioni è una SIM autorizzata alla gestione, alla consulenza, alla raccolta ed al collocamento (del. Consob n. 11368 e n. 19060). Tutti gli asset detenuti sono depositati presso primari istituti italiani e internazionali.

Società

Un incontro di competenze

La professionalità e lo stile personale sono
il denominatore comune delle figure di riferimento di Alpe Adria Gestioni SIM.
Ne fanno parte manager e gestori con importanti esperienze in ABN Amro, Deutsche Bank, Friuladria e Lloyd Adriatico.

Consiglio di amministrazione

Michelangelo Canova

Presidente

Andrea Caraceni

Consigliere

Corrado Pachera

Consigliere

Massimo Gionso

Consigliere

Felice Fort

Amministratore Delegato

Felice è Amministratore Delegato e fondatore dell'azienda. E' responsabile delle funzioni di vigilanza e amministrative. In precedenza è stato tesoriere presso la Banca Popolare Friuladria e dirigente presso ABN Amro CIMO SIM.

Umberto Spadotto

Amministratore Delegato

Umberto è Amministratore Delegato e socio fondatore. In precedenza è stato responsabile dell'attività di intermediazione presso la Banca Popolare Friuladria e dirigente di ABN Amro CIMO SIM.

Stile

Una consulenza basata su un’analisi estesa

Ogni patrimonio ha la sua storia, ogni carattere le sue attitudini e sensibilità. 
I rapporti tra le persone si incrociano con la presenza di articolate strutture finanziarie e aziendali, con equilibri privati a volte complessi. Approfondire la conoscenza del cliente e essere capaci di supportarlo nell’organizzazione del suo patrimonio, come semplicemente nella definizione degli obiettivi di investimento e del livello di rischio ritenuto accettabile, richiede esperienza e un’analisi approfondita. La consulenza Alpe Adria Gestioni parte da qui per procedere poi su aspetti più operativi quali la classificazione del portafoglio per classe di asset e, all’interno di ciascuna classe, la suddivisione degli stessi per categoria di rapporto rischio/rendimento. Nella scelta degli strumenti viene data la priorità a quelli di maggiore semplicità e dal costo contenuto mentre si tendono a evitare le operazioni a leva.

Gestione finanziaria e servizi di alto profilo

Il valore aggiunto del servizio Alpe Adria Gestioni si esprime attraverso efficaci azioni di stock picking combinate con un attento lavoro di market timing.
La premessa a questa fase determinante è la ricerca e selezione di strumenti e prodotti adeguati e un tuning personalizzato sul peso relativo a ciascuna classe di asset. Interventi che, presso di noi, possono anche essere decisi con contatti diretti tra il cliente e la struttura di gestione.
L’attività di ordine tattico rimane in ogni caso inserita nel quadro strategico di asset allocation, soprattutto quando l’ottica di investimento stabilita
ha un orizzonte di medio
e lungo periodo.
La gestione a cui Alpe Adria Gestioni viene delegata può essere relativa alla totalità o a una parte del portafoglio e può essere interamente personalizzata o attingere alle linee di gestione disponibili.
Molti servizi su misura sono offerti alla clientela, sia sul fronte strategico che per interventi di natura tattica e operativa.

Servizi

Dalla strategia all'azione

L’assistenza wealth management Alpe Adria Gestioni viene costruita sia a misura del singolo cliente che di tutta la famiglia che rappresenta. L’insieme dei servizi copre ogni esigenza di amministrazione di un patrimonio, anche grazie al supporto di provider esterni particolarmente qualificati, soprattutto per le aree Assistenza alle aziende
e Altri Servizi
.

CONSULENZA STRATEGICA PRELIMINARE

Valutazione del patrimonio complessivo e definizione
degli obiettivi.

Approfondimento del patrimonio nella sua complessità e valutazione di eventuali interventi di consolidamento o riequilibrio.

Definizione del progetto di investimento coerentemente con l’analisi preliminare e con i limiti di rischio stabiliti. 

Individuazione dei servizi di interesse e verifica della strategia.

FINANCIAL INVESTMENT

ASSET ALLOCATION TATTICA
Revisione e condivisione di possibili rettifiche alla strategia in funzione di particolari scenari.

INVESTMENT RESEARCH QUALITATIVA
Attività ordinaria di acquisto e vendita di posizioni mobiliari volta a cogliere opportunità di crescita del valore.

ASSISTENZA ALLE AZIENDE

CORPORATE FINANCE
Assistenza all’amministrazione finanziaria societaria per la gestione della liquidità o il rafforzamento finanziario attraverso la cessione di asset, l’emissione di bond o la quotazione in borsa.

ALTRI SERVIZI

TAX PLANNING
Pianificazione di iniziative volte a ridurre il peso fiscale su attività e patrimonio.

SUCCESSION PLANNING
Gestione delle problematiche connesse al trasferimento di quote di patrimonio a eredi naturali o altri beneficiari.

REAL INVESTMENT
Estensione dell’assistenza ad altre aree della sfera privata e personale.

News

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ETF Asset Allocation Awards

Andrea Paganini di Alpe Adria Gestioni ottiene la migliore performance sul totale di 265 esperti che hanno partecipato alla competizione
Ottima performance del team AAg per la terza edizione degli “ETF Asset Allocation Awards”, la competizione di rendimento assoluto fra portafogli virtuali investiti in Exchange Traded Product organizzata da CFA Society Italy - l’associazione globale di professionisti nel settore finanziario, costituita da gestori di portafoglio, analisti, consulenti finanziari, docenti e altri professionisti del settore - e iShares - piattaforma ETF di BlackRock, leader mondiale del mercato degli ETF. L’iniziativa appena conclusasi, aperta agli investitori professionali e ai soci di CFA Society Italy, ha visto la partecipazione di 265 esperti che si sono confrontati nella gestione di portafoglio, con un capitale virtuale di 1 milione di euro e un panel di oltre 50 ETF di iShares disponibili su Borsa Italiana, nel periodo dal 1° marzo al 5 giugno. Nella categoria “generale”, rivolta a tutti gli investitori professionali, si sono distinti per rendimenti totali più elevati i portafogli di: 1° posto, Andrea Paganini, CFA (Alpe Adria Gestioni), perform.: +12,28% 2° posto, Marco Grecchi (BG Fund), performance: +9,84%; 3° posto, Claudio Longari (Banca Centropadana), performance: +8,67%. “L’ETF Allocation Awards è nata da un’idea di CFA Italy ed è stata realizzata attraverso il sostegno e l’impegno di BlackRock/iShares con l’idea di evidenziare, attraverso un gioco, le classi di attivi privilegiate dai professionisti del settore finanziario italiano” afferma Matteo Cassiani, CFA, Presidente di CFA Society Italy. “Per CFA Italy si tratta di un’ottima occasione di incontro tra i propri associati, operatori del settore, e tutto il panorama degli investitori istituzionali italiani. Allo stesso tempo, grazie al supporto di iShares, l’iniziativa ci dà l’opportunità per dare visibilità alle molteplici iniziative educational dell’associazione ed ai principi cardine dello stretto codice deontologico seguito dai circa 400 professionisti italiani con certificazione CFA, principi basati sull’importanza di mettere gli interessi dei clienti al primo posto".
 
Milano, 1° luglio 2015
 

CFO SIM

CFO SIM accoglie Alpe Adria Gestioni Sim nel gruppo
Milano, 17 settembre 2019
CFO SIM - Corporate Family Office, intermediario finanziario indipendente focalizzato sull’attività di family office, corporate finance e private banking, acquisisce da Banca Credinvest SA il 52% di Alpe Adria Gestioni SIM, storica società di management di patrimoni privati con sede a Pordenone nata dalla volontà di alcune tra le più  importanti famiglie imprenditoriali del Nordest d’Italia di creare un proprio ufficio per la gestione dei patrimoni. Il resto del capitale, pari a circa il 48%, è detenuto dalle famiglie e dai professionisti del Triveneto che hanno fondato la società.
L’operazione è stata accolta positivamente dagli azionisti, che in assemblea, presente il 94% del capitale sociale, hanno all’unanimità eletto il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale.
La nuova sfida professionale e la partnership siglata sono basate sull’esperienza nella gestione dei patrimoni accumulata in quasi 50 anni (25 anni Alpe Adria Gestioni SIM e 20 anni CFO SIM).
 

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Contatti

PORDENONE
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33170 Pordenone
Tel. +39 0434 521886 
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